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来自 财经 2019-10-15 07:58 的文章
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电子行业:全志科技、紫光国芯

1、近日,Gartener发布数据显示,2017年三星半导体收入达到了612.5亿美元,同比增长52.6%,市场份额达到了14.6%,首次超越英特尔成为全球最大的芯片制造商。近年来,三星不断加强在半导体产业的投资,如耗资15.6亿韩元在泽平市打造存储器厂。上周二,三星半导体宣布,未来四年将投资旗下半导体事业20万亿韩元(约190亿美元)。基于之前的积极布局,以及2017年存储器市场的高度成长,三星成为了2017年半导体市场的最大赢家。但值得注意的是,随着我国重点布局存储芯片事业,扩大存储芯片产能,2018年,存储芯片价格存在着下降的可能,全球半导体产业的格局也将因此产生变化。

    2、上周二,据外媒报道,LG计划为即将推出了6.5英寸iPhone打造新的OLED屏幕。2017年,苹果首次采用OLED面板将其应用于十周年产品iPhoneX,而三星是苹果唯一的OLED面板供应商,为其提供了约5000万块面板。上个月就有报道指出,SamsungDisplay将为苹果iPhone手机供应1.8亿块至2亿块柔性OLED面板,四倍于2017年的供货量。提升三星的OLED面板供货量、将LG加入自身的OLED面板供货商,彰显了苹果对于OLED的长期看好,OLED产业有望提前进入快速增长期。

    3、我们建议从两个角度对电子行业进行布局。一是,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间。二是,关注国家重点扶持的细分板块,例如半导体。

    4、风险提示:技术发展及落地不及预期;产业政策向负面变化;估值水平持续回落风险;商誉减值风险。

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